Луис и его сын погружаются в знойное марокканское пейзаж, следуя за призрачным следом исчезнувшей дочери. Каждый новый город приносит лишь обрывки слухов о таинственном рейве где-то на краю пустыни, у самой границы с Мавританией. Бескрайние пески становятся метафорой их внутреннего состояния — выжженные равнины отражают отчаяние, а редкие оазисы даруют хрупкую надежду.
По мере приближения к цели пустыня обнажает свою древнюю, почти библейскую сущность. В этом первозданном ландшафте, где время потеряло свой смысл, им предстоит столкнуться с последним карнавалом человечества. На фоне надвигающегося хаоса отец и сын будут вынуждены пройти по лезвию ножа между спасением и гибелью, где рай и ад оказываются разными сторонами одной реальности.
