В разгар болезненного разрыва с супругой мысли Макса невольно возвращаются в детство. Тогда его родители, стоявшие на пороге развода, отправили мальчика на всё лето в деревню к деду-фронтовику. Суровый с виду ветеран, прошедший войну, неожиданно стал для одинокого ребёнка верным товарищем и мудрым наставником.
Именно дед стал не только свидетелем, но и активным участником всех мальчишеских проделок внука. Вместе они строили хитроумные ловушки для соседских кошек, тайком ловили рыбу в запретном пруду и запускали самодельные ракеты. Эти летние приключения скрепили их необычную дружбу, подарив Максу бесценные воспоминания.
