1984 год, советская провинция. После вечерней дискотеки бесследно исчезает дочь высокопоставленного партийного работника. Никаких зацепок, свидетелей — словно сквозь землю провалилась. В ту же ночь на окраине города происходит страшное преступление — жестокое убийство в частном доме. Хозяина жилья немедленно берут под стражу.
Расследование обоих дел поручают опытному капитану милиции Журову. Ему предстоит распутать этот клубок, где исчезновение девушки и кровавое убийство, возможно, связаны между собой. Под давлением партийного руководства и в условиях тотального дефицита улик, оперативнику приходится полагаться лишь на свою интуицию и профессиональное чутье.