1238 год. Разорив Рязань, Владимир, Торжок и Москву, хан Батый решает не штурмовать укреплённый стенами Новгород и отводит войска. Он разделяет свою многочисленную армию, чтобы разными маршрутами достичь степных рубежей и соединиться у стен Козельска. Узнав о приближении монгольских полчищ, горожане принимают твёрдое решение защищать свой город до последнего.
Жители Козельска готовятся к долгой и упорной обороне, понимая, что отступать некуда. Их решимость становится ответом на угрозу, исходящую от грозного противника. Город замирает в ожидании битвы, где каждый готов отдать жизнь за родные стены.