Дмитрий Васильев, сын высокопоставленного генерала КГБ, с детства готовился к ответственной миссии за рубежом. Но из-за досадного промаха его карьера резко меняет направление — вместо заграничной командировки он оказывается в Ленинграде, где вынужден заниматься монотонным наблюдением за иностранцами. Постепенно рутина заставляет его задуматься о верности выбранного пути, рождая внутренний конфликт между долгом и сомнениями.
Тем временем Павел Иванов, демобилизованный пограничник, после успешной операции против банды грабителей получает неожиданное предложение — перейти на службу в ленинградское КГБ. Его новая роль связана с обеспечением безопасности первых лиц города, что открывает перед ним совершенно иные горизонты. А Владимир Наумов, окончив курсы Комитета, отправляется в город на Неве не только по долгу службы, но и вслед за любимой, получившей распределение на «Ленфильм». Его ждет работа по противодействию идеологическим диверсиям и предотвращению возможных терактов.
