Валя и Хадяков пережили серьёзный разлад: генерал допустил грубую ошибку, что привело к отъезду Валентины из Патриков в Петербург. Она выбрала культурную столицу, стремясь к возвышенным переживаниям и творческой атмосфере, строго запретив Хадякову даже приближаться к ней. Генерал, погружённый в работу, теперь почти не бывает дома, постоянно перемещаясь между заводами, частными самолётами, гостиницами и московским офисом.
В своих бесконечных поездках по стране Хадяков сталкивается с попытками его развеселить и соблазнить, но твёрдо держит данное себе слово — избегать новых связей. Тем временем Валя полностью отдаётся музыке, постепенно покоряя сердца петербургской публики и утверждая себя в мире искусства.
