Пятигорск, склоны Машука, раннее утро 15 июля 1841 года. Ещё два дня назад Лермонтов и Мартынов были близкими друзьями, а сегодня их разделяет непреодолимая пропасть вражды. До роковой дуэли остаются считанные часы, но никто из окружения поэта — ни друзья, ни родные — не предчувствует грядущей трагедии.
В воздухе витает лёгкое напряжение, но его списывают на обычную ссору. Приятели Лермонтова обсуждают планы на день, строят предположения о примирении, совершенно не подозревая, что через несколько часов жизнь поэта оборвётся на этом самом месте. Никто не верит, что эта дуэль станет последней в судьбе гения.