Москва тридцатых годов. Известный драматург, чью карьеру разрушило обвинение в антисоветской деятельности, внезапно теряет всё: его пьесу снимают с репертуара, исключают из литературного союза. В этот тяжёлый период он знакомится с Маргаритой — женщиной, страдающей в несчастливом браке, но сохранившей удивительную красоту и внутреннюю силу. Их встреча становится началом нового творческого замысла.
Вдохновлённый этой встречей, драматург начинает работу над романом, где реальные люди из его окружения обретают литературное воплощение. Особое место среди персонажей занимает таинственный Воланд, чей образ был навеян загадочным иностранцем из московского общества. Этот мистический герой постепенно становится центральной фигурой зарождающегося произведения.
