Иван, только-только отпраздновавший пятидесятилетие, воспитывает двух дочерей — сильную и отважную Марью и юную колдунью Софью. В Белогорье царит привычный уклад, пока неожиданное появление колдуна Северина с его пророчеством о грядущей катастрофе не нарушает покой магического мира. Чтобы защитить отца и родные земли, Софья вынуждена отправиться в Москву прошлого, где её ждёт встреча с молодым Иваном, ещё не ведающим о своей судьбе. Тем временем Марье предстоит столкнуться с надвигающейся тьмой прямо в стенах их города.
Судьба Белогорья теперь в руках сестёр, каждая из которых должна пройти свой путь испытаний. Пока Софья пытается изменить ход событий, обращаясь к истокам, Марья готовится к решающей битве, от исхода которой зависит будущее их семьи и всего волшебного края.
