Август 1944 года. Глухие леса Западной Белоруссии. Средиземье — недавно освобожденная территория, ставшая опасной зоной, где скрываются вражеские разведывательные и диверсионные группы, заброшенные в советский тыл. Советские войска уже пересекли государственную границу, и война разворачивается в обратную сторону. Однако угроза удара в спину наступающей армии остается реальной и серьезной.
Справиться с этой угрозой могут только контрразведчики СМЕРШ. Их задача — выявить и обезвредить вражеские группы, предотвратив любые попытки подрыва наступления. От их действий зависит безопасность тыла и успех дальнейших операций советских войск.